https://dokuor.orsoft.cz/ 2026-04-15T18:29:28+00:00 https://dokuor.orsoft.cz/ https://dokuor.orsoft.cz/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2016-04-05T10:08:18+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohakti&rev=1459850898&do=diff Aktivity Aktivity (OHAKTI) jsou seznamem událostí v CRM. Obsahují podrobné informace o každé uskutečněné či plánované aktivitě (události). Aktivita se většinou váže na konkrétní obchodní vztah (firmu), může se však vázat i na jiné entity. text/html 2016-05-03T13:26:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrm&rev=1462281994&do=diff Obchodní vztahy Obchodní vztahy (OHCRM) jsou základní tabulkou systému CRM v Orsoftu Open. Obsahují podrobnou kategorizaci obchodních partnerů a vazbu na Adresář dodavatelů/odběratelů (tabulka O6A). Lze pořizovat tyto údaje: Vztah * text/html 2015-04-15T08:30:32+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmexpimp&rev=1429086632&do=diff Import/export dat Zde jsou umístěny podpůrné úlohy pro import a export dat v CRM: * Synchronizace s adresářem - tato volba kontroluje konzistentnost dat v Obchodních vztazích (OHCRM) s Adresářem (O6A). Přitom se do Obchodních vztahů doplní všechny věty z Adresáře, které tu dosud nejsou. Při běžné práci by nekonzistentnost vznikat neměla, ale může k ní dojít např. importem do adresáře z cizích systémů. text/html 2017-05-29T07:12:20+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmhromzmeny&rev=1496041940&do=diff Hromadné změny Zde jsou umístěny hromadné změny pro správu CRM: * Zodpovědná osoba v Obchodních vztazích - slouží k hromadné změně zodpovědné osoby u vybraných obchodních vztahů. Po spuštění volby se zobrazí seznam obchodních vztahů s možností hromadného výběru (se zaškrtávacími poli vlevo), lze buď zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně s využitím rychlých filtrů. Po výběru vztahů se pokračuje tlačítkem text/html 2016-09-29T13:23:16+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmkonv2017&rev=1475155396&do=diff Konverze CRM 2017 Ve verzi Orsoftu 17.1 (pro rok 2017) dochází ke změně struktur a názvů tabulek pro CRM. Konverzí se slučují tabulky O6A (Adresář) a OHCRM (Obchodní vztahy), údaje v nich obsažené budou napříště uloženy pouze v tabulce O6A. Návazně na to se přejmenovávají ostatní tabulky CRM a u aktivit a kontaktů se mění vazba z OHCRM na vazbu na O6A. Jedná se o konverzi technického typu, ostatní atributy tabulek a obsluha agend se příliš nemění. text/html 2016-09-14T08:59:14+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmkonv2017opakovani&rev=1473843554&do=diff Opakování konverze CRM 2017 Pokud konverze proběhla úspěšně, není důvod pro její opakování. Tento popis se týká pouze situace, kdy výsledky konverze nejsou z nějakého důvodu v pořádku. Pokud pouze spustíte konverzi znovu a odpovíte text/html 2016-09-26T08:12:16+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmmimakce&rev=1474877536&do=diff Mimořádné akce Zde jsou umístěny podpůrné úlohy pro správu CRM: * Hromadné změny * Konverze - konverze v CRM * Konverze CRM 2017 - spuštění konverze CRM pro rok 2017 a prohlížení reportů text/html 2022-05-16T14:02:28+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmoe&rev=1652709748&do=diff Obchodní evidence a Funkční model Tato úloha obsahuje správu funkčního modelu pro systémy dodávané firmou ORTEX (Funkční model) a přehled uživatelů a jejich zakoupených podsystémů (Obchodní evidence). Obsahuje volby: * Obchodní evidence * Funkční model text/html 2022-06-16T13:56:16+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohcrmparams&rev=1655387776&do=diff Parametry Konfigurační parametry pro CRM: * Číselníky - zde lze prohlížet číselníky potřebné pro zpracování CRM. Číselníky slouží pro klasifikaci obchodních vztahů, aktivit, kontaktů a kontaktních údajů. Při prvním zprovozňování CRM je potřeba tyto číselníky obnovit ze vzorových kopií ve volbě text/html 2016-03-30T12:02:52+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohkont&rev=1459339372&do=diff Kontakty Kontakty (OHKONT) jsou seznamem kontaktních osob v CRM. Obsahují podrobné informace ke každé kontaktní osobě, které se využívají při komunikaci s firmami. Lze pořizovat tyto údaje: Kontakt * Název - název kontaktu, tj. příjmení a jméno kontaktní osoby (zde pouze zobrazení, pořizuje se níže viz Příjmení, Jméno) text/html 2016-03-30T12:03:54+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:oh:crm:ohkontu&rev=1459339434&do=diff Kontaktní údaje Kontaktní údaje (OHKONTU) jsou seznamem kontaktních údajů v CRM. Obsahují veškeré kontaktní informace (telefon, mobil, skype, email) o každé osobě, které se využívají při komunikaci s firmami. Lze pořizovat tyto údaje: