Úloha CRM - Řízení vztahů se zákazníkem - poskytuje vybranou CRM funkcionalitu v Orsoftu Open, tj. bez nutnosti instalace externího CRM systému třetí strany. Jedná se o úspornou variantu CRM, její výhodou je přímé začlenění do Orsoftu.

Základní menu obsahuje tyto volby:

• Subjekty - základ CRM

• Aktivity - aktivity uskutečněné i plánované

• Obchodníci - obchodníci

• Kontakty - kontaktní osoby

• Kontaktní údaje - kontaktní údaje ke kontaktům

• Obchodní vazby - obchodní vazby mezi obchodníky a konkakty

• Hromadné aktivity - seznamy kontaktů pro hromadné mailování

• Parametry - konfigurační parametry pro CRM

• Mimořádné akce - pomocné akce pro správu CRM

Pro prvotní zprovoznění CRM v Orsoftu si prostudujte dokument Postup implementace CRM.