===== Nastavení prostředí ROSSUM AI =====

V Rossum AI je připraven jeden účet pro ORTEX. Účty pro administraci jsou <jan.klimes@ortex.cz> a <jan.vanek@ortex.cz>. 
Pro každého zákazníka bude přiděleno vlastní Workspace a v rámci Workspace fronty (Queues). Předpokládáme jednu frontu pro každého uživatele.

V rámci Rossum AI budou zřízeni uživatelé (předpokládáme jeden pro uživatele = např. EP Admin (rossum@europasta.eu) pro Europastu. 
Musí mít roli Manažer, aby mohl dělat upload, anotace a vše ostatní kromě správy účtů (to dělá ORTEX).


{{:orsoftopen:p0:prijatefaktury:rossum:p0_rossum_prostredi.jpg?900}}

V rámci polí k vytěžování je třeba vybrat vše, kromě řádků faktur (ty do PpfHl nepotřebujeme).

===== Upload faktur pro zpracování =====

Nahrát faktury můžete ve formátu PDF, JPG a PNG. Pro vlastní upload lze použít tři rovnocenné metody:

  * Upload přes webové rozhraní Rossum Elis AI. 
  * Přeposlání emailu s přiloženou fakturou na adresu, která je určena u každé fronty zvlášť a je unikátní pro každou frontu.
  * Uploadem přímo z IS Orsoft Open.

Při uploadu se faktura zavede do „skupiny“ KE KONTROLE a začíná se automaticky vytěžovat. Pokud je nastaven automatický export a kvalita vytěžení přesáhne stanovenou mez, tak se změní stav dokumentu na „Exportované“. 

//Upozornění: v terminologii Rossum AI znamená exportované=vytěžené. Neznamená to, že byla faktura exportována do Orsoftu.//


===== Import do IS Orsoft Open =====
==== Nastavení rozhraní ====

Pro práci s fakturami v Rossum AI je přiraven „browse“ ve volbě Finanční účetnictví – Závazky - Rossum AI.

{{:orsoftopen:p0:prijatefaktury:rossum:p0_rossum_konfigurace.png?600|p0_rossum_konfigurace.png}}

V další volbě je Konfigurace ROSSUM AI. Zde je třeba nastavit:

  * **API URL**  – dle dokumentace je třeba nastavit:
<code>

https://api.elis.rossum.ai

</code>

  * **Uživatelské jméno a heslo**  – dle nastavení ROSSUM Ellis
  * **Druh dokumentu**  – nepovinné. Zde vyplňte druh elektronického dokumentu, kam bude zařazen původní obraz faktury, který byl do Rossum uploadován.
      * Druh dokumentu nastavte v Administrace – Elektronické dokumenty – Druhy elektronických dokumentů
  * **Otevřít dokument po importu**  – Pokud „zatrhneme“, tak po importu faktury do Došlých faktur se otevře elektronický dokument, aby uživatel ihned viděl, co vlastně importoval.
  * **Přidávat do PDF timestamp** - Do souboru PDF se doplní údaj o tom, kdy byl soubor importován do Finančního účetnictví.
  * **Zapisovat nová/nenalezená bankovní spojení do Adresáře** - Pokud není vytěžené bankovní spojení založené v Adresáři firem, tak se automaticky doplní.
  * **Vytěžovat IBAN** - Pokud je na PDF uveden IBAN, lze vytěžovat i tento údaj.
  * **Kontrolovat příjemce** - Pokud chcete kontrolovat, že faktura je určena pro Vaši firmu.
  * **Výchozí kódy kontací** - Zde se určuje jaký kód kontace má být uveden na hlavičce faktury. Zde se většinou uvádí jen kód kontace, který je označen jako neúčovat a následně se faktura opraví na správný kód kontace, který už účtování povoluje.
  * **Defaultní firma při importu**  – Pokud se nepodaří dohledat v Adresáři firmu podle IČO, DIČ, názvu, tak vloží do PPF_HL firmu dle této konfigurace
  * **Fronta ID**  – identifikátor fronty, ze které se importují faktury do Orsoftu.
{{:orsoftopen:p0:prijatefaktury:rossum:p0_rossum_eldok.jpg?800|p0_rossum_eldok.jpg}}


==== Nastavení kódů pro import ve financích ====

Dále je třeba nastavit „defaultní“ hodnoty pro import do financí:
  * V OSOBY je třeba vyplnit u importující osoby číslo firmy – pro dohledání číslo účtu pro PBUC.
  * Faktury se importují s defaultní kontací ''PFADO'', pokud není uvedeno jinak v konfiguraci.
  * Souvztažnosti pro jednotlivé daňové skupiny
    * Bez DPH
      * Základ	''DZ0''
    * 19, 20, 21, 22, 23
      * Základ 	''DZ1''
      * DPH	''DPH1''
    * 5, 9, 14, 15
      * Základ 	''DZ2''
      * DHP 	''DPH2''
    * 10
      * Základ 	''DZ3''
      * DPH	''DPH3''
Toto jsou POUZE defaultní údaje, které je možné nastavit. U firem, jejichž doklady se vždy účtují stejně, lze připravit nastavení v Adresáři firem. To nalezneme u dané firmy na záložce Informace nebo Obchodní rejstřík. Záleží zda pracujeme v Orsoftu OPEN nebo v OR-SYSTEMu OPEN.
Tam se nastaví saldokontní účet, daňová skupina, souvztažnost a kód kontace pro daný typ dokladu. Souvztažnost v tomto případě NEMUSÍ být připojena ke kódu kontace.

{{:orsoftopen:p0:prijatefaktury:rossum:p0_rossum_konfigurace_adresar.png?800|p0_rossum_konfigurace_adresar.png}}


==== Browse ROSSUM ====

V browse Rossum se zobrazují všechny faktury, které jsou v frontě dle konfigurace.

{{:orsoftopen:p0:prijatefaktury:rossum:p0_rossum_browse.png?800}}
 
V menu „Další“ jsou tyto volby:

  * **Informace o frontách** – zobrazení informace o frontách, které má aktuálně přihlášený uživatel přístupné. Zobrazí se ID fronty, název fronty a počty faktur v jednotlivých stavech.
  * **Upload faktur do ROSSUM AI** – můžete vybrat z disku klientského počítače obrazy faktur pro import do systému Rossum AI.
  * **Import faktury do přijatých faktur** – aktuálně vybranou fakturu naimportuje do Došlých faktur. Při importu připojí k nově uložené faktuře i elektronický obraz faktury.

Pokud bylo vše správně nastaveno, tak součástí věty Došlé faktury je i elektronický obraz faktury v připojených elektronických dokumentech.

==== Další informace ==== 

Pro plnou funkcionalitu ROSSUM AI je třeba projít první fází učení-se. Nejdřív je třeba anotovat 30 faktur, pak dalších 500 (zkontrolovat a poupravit). Více info zde:
[[https://rossum.ai/help/article/training-dedicated-ai-engine-annotation-best-practices/|Best practices for ROSSUM training]]