Historie: • crm • o0pltit
Navigace

OR-SYSTEM Open

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Obchodní vztahy ======

Obchodní vztahy (OHCRM) jsou základní tabulkou systému **[[:orsoftopen:oh:oh_crm| CRM]]** v Orsoftu Open. Obsahují podrobnou **kategorizaci obchodních partnerů** a vazbu na Adresář dodavatelů/odběratelů (tabulka O6A). 

Lze pořizovat tyto údaje: 

**Vztah** 
  * **Název** - název obchodního vztahu (needituje se, dotahuje se z názvu firmy) 
  * **Kategorie** - kategorie vztahu, např. Potenciální partner, Partner, Konkurent apod. (dle číselníku OHCRMKAT). Pozn.: Speciální význam má kategorie //**Partner**//, kam spadají dodavatelé nebo odběratelé, s nimiž je již uzavřena smlouva, tj. tzv. **obchodní partneři resp. [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresář]]**. Filtruje se podle ní při výběrech z podsystémů, tzn. např. při výběru firmy při pořizování faktury ve Finančním účetnictví se k výběru nabídnou pouze firmy kategorie Partner.
            * Pokud je obchodní vztah založen s jinou kategorií než Partner (např. //**Potenciální partner**//), **lze jej později do kategorie Partner přeřadit**. Provede se to prostou editací položky Kategorie, přičemž následují potvrzující dotazy, zda toto chcete opravdu provést. Tento krok je totiž nevratný. Firma přeřazená do kategorie Partner dostane nové číslo firmy z příslušné řady dle [[orsoftopen:o0:konfig:o6acfg|konfigurace adresáře]] a bude od této chvíle viditelná v Adresáři a bude se nabízet k výběru z podsystémů. I nadále bude ovšem viditelná i z Obchodních vztahů.   
  * **Fáze** - fáze vztahu, např. Sledovaný, Oslovený, apod. (dle číselníku OHCRMFAZE)
  * **Význam** - význam vztahu, např. Málo významný, Středně významný, VIP apod. (dle číselníku OHCRMVYZN)
  * **Stav** - stav vztahu, Aktivní nebo Neaktivní (dle číselníku OHCRMSTAV) 
  * **Uživ. klas.** - uživatelská klasifikace vztahu (dle číselníku OHCRMUZIV)
  * **Uživ. klas. 2** - uživatelská klasifikace vztahu 2 (dle číselníku OHCRMUZI2)
  * **Uživ. klas. 3** - uživatelská klasifikace vztahu 3 (dle číselníku OHCRMUZI3)
  * **Hlavní kontakt** - hlavní kontaktní osoba vztahu (lze vybrat z tabulky kontaktů, OHKONT). Možnost prokliknutí do detailu kontaktu. Hlavní kontakt lze pořídit až po založení vztahu.
  * **Zodpovídá** - zodpovědná osoba z firmy uživatele (lze vybrat z tabulky osob, OSOBY). Možnost prokliknutí do detailu osoby.
   
**Firma**
  * **IČO** - identifikační číslo organizace (firmy) + příp. rozlišení duplicity (viz [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresář]])
  * **Název** - zkrácený název firmy (viz [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresář]]). Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
  * **Číslo** - číslo firmy, generuje se dle [[orsoftopen:o0:konfig:o6acfg|konfigurace adresáře]] (viz [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresář]]). Již uložené číslo firmy nelze přepsat. Při založení nebo změně obchodního vztahu se současně provede zápis nebo změna do Adresáře (tabulka O6A). Údaje adresáře se editují na záložkách Základní údaje a Parametry. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.

**Základní údaje** - základní údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresáři]], pouze s těmito rozdíly:
  * **Další adresy** - pořizují se přes tlačítko //Další adresy//, ne na záložce
  * **Daňová IČ** - pořizují se přes tlačítko //Daňová IČ//, ne na záložce. Pouze první DIČ lze pořídit přímo ve formuláři Obchodního vztahu.
  * **Bankovní spojení** - pořizují se přes tlačítko //Bankovní spojení//, ne na záložce. První bankovní spojení se zobrazuje ve formuláři Obchodních vztahů pouze pro prohlížení.

**Parametry** - další údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|Adresáři]].

**[[orsoftopen:o0:adresar:o6a6|Elektronická komunikace]]** - zde lze pro obchodní vztah definovat různé formy elektronické komunikace s firmami (tabulka O6A6) 

**[[orsoftopen:oh:crm:ohkont|Kontakty]]** - zde se spravuje seznam kontaktních osob aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHKONT)

**[[orsoftopen:oh:crm:ohakti|Aktivity]]** - zde se spravuje seznam aktivit aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHAKTI)

-

**Barevné odlišení záznamů**
  * záznamy blokované, neplatné dle data a Neaktivní se v řádkovém seznamu zobrazují zašedlé 

**Tlačítka v horní liště**

  * **Filtry** - pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat:
         dle zodpovědnosti (dle zodpovědné osoby v obchodních vztazích)
              * **Všechny záznamy** - všechny záznamy bez ohledu na zodpovídající osobu
              * **Zodpovídám** - záznamy, kde aktuální přihlášený je uveden jako zodpovědná osoba
         dle aktivnosti (dle kritérií v adresáři i v obchodních vztazích)
              * **Aktivní i neaktivní** - aktivní i neaktivní vztahy
              * **Aktivní** - aktivní vztahy
              * **Neaktivní** - neaktivní vztahy
     
  * **Saldo** - zobrazení aktuálního stavu pohledávek a závazků za firmu
orsoftopen.old/oh/crm/ohcrm.txt · Poslední úprava: 2016/05/03 12:26 (upraveno mimo DokuWiki)
Zobrazit stránku Starší verze
Nahoru