Navigace

OR-SYSTEM Open

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Popis funkcí CRM ======

Úloha CRM je přímo svázána s [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|adresářem]] dodavatelů a odběratelů, který rozšiřuje o následující entity:
  * [[orsoftopen:o0:adresar:o6a:crm|Subjekty]]
  * [[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|Aktivity]]
  * [[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|Kontakty]]
  * [[orsoftopen:oh1:crm:ohkonu|Kontaktní údaje]]
  
===== Subjekty =====

**[[orsoftopen:o0:adresar:o6a:crm|Subjekty a obchodní vztahy]]** rozšiřují [[orsoftopen:o0:adresar:o6a|adresář]] dodavatelů a odběratelů o podrobnou **klasifikaci (kategorizaci) firem**.
Klasifikace zahrnuje tyto vlastnosti: Kategorie, Fáze, Význam, Stav, Uživatelská klasifikace, Uživatelská klasifikace 2 a Uživatelská klasifikace 3.
Podrobný popis viz editační program [[orsoftopen:o0:adresar:o6a:crm|Subjekty]].

Na rozdíl od adresáře lze v subjektech evidovat nejen aktuální obchodní partnery, ale také **potenciální partnery**, další subjekty a informace jejich obchodních vztazích . Po uzavření smlouvy lze potenciálního partnera přeřadit do kategorie "Partner". 

K subjektu se eviduje také **hlavní kontakt** (na straně firmy) a **zodpovědná osoba** (na  straně uživatele), podle kterých lze opět vyhledávat a třídit.

Na subjekt jsou navázány [[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|aktivity]] a [[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|kontakty]].

Průběžný **seznam všech nastalých i budoucích [[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|aktivit]]** (událostí) je základním zdrojem informací o stavu a historii obchodního vztahu. Lze jej využít pro operativní i strategické rozhodování při dalším jednání. 

**[[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|Seznam kontaktů]]** obsahuje **podrobné informace ke každé kontaktní osobě** partnerské firmy, a využívá se při komunikaci, plánování aktivit apod.


===== Aktivity =====

**[[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|Aktivity]]** jsou klíčovou tabulkou CRM, neboť se zde pro každou firmu evidují **podrobné informace o všech uskutečněných nebo plánovaných aktivitách** (událostech). Aktivita se většinou váže na konkrétní obchodní vztah (firmu), může se ale vázat i na jiné entity. Podrobný popis viz editační program [[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|Aktivity]].

**Aktivity lze klasifikovat** těmito atributy: Zdroj, Druh, Priorita, Stav, Uživatelská klasifikace, Uživatelská klasifikace 2 a Uživatelská klasifikace 3.

K aktivitě lze evidovat **kontakt** a **zodpovědnou osobu**.

Obsah aktivity popisují atributy **Předmět** a **Popis**.  

Zde uložená data mohou spolu využitím třídění, výběrů i speciálních funkcí sloužit jak pro okamžité **operativní rozhodování** při jednání s firmami, tak pro **komplexní pohled** na stav obchodního vztahu.

===== Kontakty =====

V **[[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|kontaktech]]** lze evidovat **podrobné informace ke každé kontaktní osobě** včetně kontaktních údajů (telefony, e-mailové adresy apod). Informace se využívají při komunikaci s firmami. Kontakt je zpravidla vázán na obchodní vztah (firmu), ale může stát i samostatně.

Kontakt lze klasifikovat atributem Stav (Aktivní, Neaktivní).

Podrobný popis viz editační program [[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|Kontakty]].
===== Kontaktní údaje =====

V kontaktních údajích jsou fyzicky uložené kontaktní údaje používané v kontaktech. **[[orsoftopen:oh1:crm:ohkonu|Kontaktní údaje]]** lze obsluhovat i přes samostatný editační program.

orsoftopen/oh/oh_popis.txt · Poslední úprava: 2019/11/25 10:11 autor: 127.0.0.1

Zobrazit stránku Starší verze

Nahoru